Летом 1996 года в Англии происходят загадочные происшествия, которые замечают даже маглы. Все обвинения сыплются на Правительство страны, и лично на Премьер-министра  Министерство Магии всегда ставит в известность о своём существовании правителей своей страны. Премьер-министру Англии не нравились эти встречи, с каждым разом повод для их проведения становился всё хуже и хуже. А нынче Фадж объясняет ему, что все неприятности в мире маглов происходят оттого, что Волан-де-Морт возродился и началась Вторая Война Волшебников. Фаджа теперь отстранили от поста Министра Магии, а на его место поставили Руфуса Скримджера. Появившийся Руфус Скримджер сообщил Премьер-министру маглов, что теперь первые лица страны находятся в повышенной опасности. Поэтому Министерство магии под видом секретаря приставили к Премьер-министру охрану — мракоборца Кингсли Бруствера.
Тем временем Северус Снегг, Беллатриса Лестрейндж и Нарцисса Малфой дома у Снегга (где также находится Петигрю) обсуждают судьбу Драко Малфоя. А Беллатриса сомневается в верности Снегга к Волан-де-Морту, думая, что он работает против Пожирателей Смерти, на Дамблдора. Но Снегг объяснил Лестрейндж, почему он верен Волан-де-Морту. Нарцисса взволнована тем, что Тёмный Лорд дал её сыну Драко какое-то задание. Она считает, что это месть Волан-де-Морта Люциусу Малфою за провал в битве с Отрядом Дамблдора и Орденом Феникса в Министерстве Магии. Она просит Снегга дать Непреложный Обет, в котором тот клянётся присматривать за Драко, помогать ему и, в случае чего, выполнить задание за него.
Тогда же Альбус Дамблдор забирает Гарри из дома Дурслей. Заодно он выясняет насколько законно оформлено Сириусом наследование Гарри его имущества: ведь дом на пл. Гриммо, где до сих пор был штаб Ордена Феникса может перейти к кузине Блэка Беллатрисе Лестрейндж. Но Сириус всё сделал правильно. Домовик Кикимер, вызванный Дамблдором, хоть и против своего желания, но беспрекословно подчиняется Гарри. Кикимера Гарри отправляет работать в Хогвартс. К тому же Дамблдор просит Дурслей через год ещё один раз, последний, принять у себя Гарри, потому что мать Гарри защитила его от Волан-де-Морта, а значит её защита распространяется на дом её близкой родственницы — сестры Петунии, и у Дурслей Гарри в безопасности от Волан-де-Морта (хотя его здесь и не любят). Дамблдор и Гарри отправляются в дом бывшего преподавателя Хогвартса Горация Слизнорта. Тот любит преподавать у детей со связями с известными личностями. В частности, одной из его любимых учениц была мать Гарри — Лили Эванс. Гарри уговаривает Слизнорта преподавать в Хогвартсе вновь. Потом Гарри направляется к семейству Уизли в их дом «Нору», где остаётся до конца лета. Он узнаёт свои оценки по экзамену СОВ, в целом хорошие. Но вот оценка по зельеварению является недостаточной для обучения в классе Снегга, а зельеварение было необходимым предметом для обучения на мракоборца, о чём Поттер мечтал.
Семья Уизли, Гермиона (которая живёт с ними) и Гарри посещают Косой Переулок для покупок перед школой. Там они посещают преуспевающий магазин волшебных шуток и фокусов близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Ещё они видят, как Драко Малфой посещает магазин тёмных артефактов «Горбин и Бэрк» и договаривается с продавцом о чём-то важном. 1 сентября Гарри, Рон, Гермиона и Джинни отправляются на Хогвартс-экспрессе в школу. Там Гарри узнает о Клубе Слизней, который основал Гораций Слизнорт и который состоит из лучших учеников, имеющих те или иные связи в магическом сообществе, либо показавших себя экстраординарными волшебниками (как Джинни Уизли). Он входит в него.
Желая узнать, что же задумывает Малфой, Гарри прокрадывается в его купе и подслушивает разговор Драко и его друзей под мантией-невидимкой. Малфой хвастается по поводу какого-то дела, которое он должен сделать и из-за которого может не вернуться в Хогвартс на следующий год. Малфой замечает Поттера, и, при приезде к Хогвартсу, оставшись с ним наедине в купе, нападает на него, обездвиживает, избивает и оставляет его на полу в купе.
Через некоторое время, во время обратного отправления, Гарри был найден Нимфадорой Тонкс, которая теперь дежурит в Хогсмиде. Расколдовав его, она отправляет Гарри в школу.